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iTrade工作平台

iTrade工作平台

大小:54.0M语言:中文 类别:商务办公系统:Android
简介|教程|评论(0)

" 帮助理财师更好的获客。 "

版本:v3.16 安卓版时间:2021-02-09 15:33:29

标签:

软件介绍

iTrade工作平台app,理财师获得助手;整合营销,全面服务;管理客户,尽在掌握;一键对接上百合作商;详尽展示,一键分享;灵活签约,便捷认购。

产品功能

【丰富&高效的获客手段】

提供获客素材,线索追踪功能、客户数据分析、AI客户肖像等,获客能力提升70%

【定制&专业的培训课程】

200+线上定制化课程,用较少的时间,全面提升个人业务能力

【高效&完善的后台支持】

提供完善的关系管理系统,CRM客户信息管理、任务管理、交易流程管理、投后客户关系管理

【全面&透明的信息报告】

全面详尽的产品信息;专业完备的尽调资料;深度细分的投行见解

【专业&雄厚平台实力】

贝塔斯曼(BAI)领投;受到SEC认可并具备RIA牌照;团队来自全球顶尖金融与科技公司

【完备&定制的成长教育】

新手培训;线下沙龙路演;定期市场报告;投资理财规划课程;资管方面对面

定制服务

定制化直销网站

美信的科技团队凭借丰富的技术资源及平台搭建经验,按照您的要求量身订做销售前台网站。

定制化iTrade

美信的iTrade定制化中心能让合作机构的系统管理人员无需耗费额外的科技成本,方便地根据业务需求,更改平台内容及展示效果

iTrade API - 交易体验100%自定义

账户管理、线上交易、运营清算、产品档案及估值、基金组合、等功能应有尽有。我们的技术人员随时随地与您配合,为您提供最能满足需求的

白标服务 - 零开发成本完成线上对接

从产品展示到完成认购到客户跟进投资,美信的一套页面可以帮您轻松完成对接,让客户在您的平台内完成整个全球投资闭环。

官方简介

iTrade工作平台是一款帮助理财师营销获客与提升专业能力的工具平台。

提供获客线索及用户画像分析,定制化培训课程及高效的后台支持,让理财师签单不用愁!

版本记录

更新

1,完善投顾通会员体系 

2,新增理财师网店和名片功能 

3,获客页面优化 

4,客户开户流程优化

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